Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются вперед, а союзники готовятся к высадке в Европе. Победа уже кажется делом времени. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, словно лица нападающих каждый раз новые. Визитная карточка банды — оставленные на местах преступлений портреты жертв. За это их прозвали «Мертвой головой», а главаря — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, в подозрениях оказываются даже те, кому все доверяли…