На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как палач, а как тот, кто даёт шанс исправить ошибки перед концом. Правда, лишь если они поверят, что их время почти вышло. Смерть беспристрастна, но Паша постепенно меняется.
С каждой новой встречей он всё сильнее привязывается к этим странным, трогательным существам. Раньше он просто выполнял свою работу, а теперь задерживается, оттягивая неизбежное. Он не понимает, что такое любовь, но сердце вдруг замирает при виде одной из подопечных. Не знает, что такое смех, но его губы сами растягиваются в улыбке. Жизнь для него была абстракцией — пока он не начал её чувствовать.