Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовало нечто нечеловеческое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. И чем больше он наблюдает за ней, тем сильнее подозрения: а вдруг она — ключ ко всему этому кошмару?