Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова репетирует в родном театре.
Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается жизнь? Она уже не уверена, видит ли настоящий индийский город или декорации питерской площадки. Всё смешалось в причудливом танце воспоминаний и галлюцинаций.