1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: с помощью Юли планируют вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв роль идеальной приманки.