В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через их беседы и допросы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
