На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин и педантичный Удалов, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно из-за этого его и перевели из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих и даже помогает шефу с правовыми вопросами. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе, раскрывая самые запутанные дела.